近日,美国《印刷印象》(Printing Impressions)杂志发布美国百强印刷品买家排行榜。与2018年排名对比,2019年排名变化较大。该排行榜按照各买家对印刷产品的年消费金额进行排名。数据显示,2019年百强印刷品买家年营收总额约为75784.62亿美元,消费的印刷产品总额将达到535.52亿美元。


美国百强印刷品买家排行榜出炉 前十强大洗牌


纵观美国《印刷印象》杂志发布的百强排行榜,共计21家食品与饮料类企业上榜,占比高达21%。此外,16家医药和健康护理公司、16家出版企业、7家金融企业、7家个人护理企业、6家电信企业上榜,家庭日用、休闲娱乐、电子设备、汽车等企业上榜数量不多。百强榜中,前十名印刷品买家年营收共计8685.02亿美元,印刷品消费量达108.39亿美元。


美国百强印刷品买家排行榜出炉 前十强大洗牌


与2018年排名对比,2019年排名变化较大,去年6月美国电话电报公司AT&T以854亿美元收购媒体和娱乐内容供应商巨头时代华纳,排名由第12位跃升至第3位;梅雷迪思出版公司得益于对时代集团的收购,排名由第98位跃升至第9位;阿尔法贝特公司(原谷歌公司)则随着电子化进程的加快,对印刷品需求减少,排名由第8位落至第20位。


TOP1美国邮政局


实力:美国联邦政府的独立机构之一,拥有59.6万名雇员以及全球最庞大的民用车队,共计21.87万辆汽车,每年约处理177亿封信件,占全球数量的40%。目前已与中国邮政集团公司合作,加强中美之间的邮政包裹的往来。


亮点:缘于庞大的快递物流业务量,美国邮政局对印刷包装产品的消费量长年保持第一位。数据显示,美国邮政局每年约消费印刷品600万吨,印刷500亿个信封。近日美国邮政局发布新型邮件,该邮票在刮蹭后会发出声音。今年美国邮政局营收预计将达630.3亿美元,相比去年有所增长。


TOP2华特迪士尼公司


实力:美国多元化跨国媒体与娱乐集团,注重影视、出版、戏剧、音乐、公园和在线媒体等业务。旗下的电影发行品牌包括华特迪士尼影片、试金石影片、好莱坞影片、二十世纪??怂沟缬肮?、皮克斯动画工作室、漫威影业等。


亮点:“内容为王”是迪士尼的重要战略方针。2018年7月,迪士尼公司以713亿美元收购??怂沟牡缬昂偷缡幼什?,促进了迪士尼内容版权资产的急速扩张。迪士尼公司负责图书出版、授权和营销的全球出版部,每年童书销量超过1.2亿册,并出版441种儿童杂志,其图书和杂志在75个国家和地区出版发行,带动了公司印刷品消费量的稳定增长。


TOP3 AT&T


实力:美国电话电报公司AT&T成立于1877年,曾长期垄断美国长途和本地电话市场。近20年中,AT&T经过多次分拆和重组,目前已成为AT&T美国电视、无线通讯、宽带服务最大的供应商。


亮点:2018年6月,AT&T收购内容生产公司时代华纳公司,有效地将后者内容加入到其付费有线电视订阅业务,通过垂直整合,AT&T公司业务覆盖了电影制作、有线电视、手机网络以及光纤电缆等业务,成为全球最大的内容生产商和分发商之一。该项收购,凸显出美国内容生产商和内容分发商逐渐融合的大趋势。


TOP4百事国际


实力:跨国食品、快餐与饮料巨头之一,公司产品销售至全球200多个国家和地区,约有14万名员工。


亮点:从数据上看,百事集团53%的营收来自食品销售,47%的营收来自饮料销售,食品与饮料对印刷包装的需求随着企业发展稳步增长。近年来,百事开始摆脱对碳酸饮料的依赖,进而布局食品多元化,2019年,百事重点布局能量饮料,在美国的运动饮料市场,百事旗下品牌佳得乐占据了80%以上的市场份额,并且已经进入了80多个国家与地区。


TOP5美国强生


实力:该公司在57个国家建立了230多家分公司,拥有超过11万名员工,生产及销售产品涉及护理产品、医药产品和医疗器材及诊断产品等多个领域。


亮点:强生公司在美国印刷品买家排行榜上依然保持第5位。2019年强生公司第二季度净利润由去年同期的39.5亿美元增长41.8%至56.1亿美元,药品销售额增长1.7%至105.3亿美元。强生公司广泛采用的数码直销函件、户外会员招募广告,表格、标识牌、服装、试纸、药品标签、身份证章、卫生用品等文件仍大量采用印刷,对印刷品消费需求较为稳定。


美国最热门的25个印刷细分市场


此外,美国《印刷印象》周刊还发布《2019年美国25个印刷业潜力最大的细分市场》报告,报告中指出,受美国国内生产总值增长放缓的影响,2019年美国印刷业市场收入同比增长率预计不超过2%,约为2036亿美元。


“印刷印象”认为,对美国印刷业来说,2019年将开启重要的窗口期,2020年预计基本持稳,2021年发展窗口基本关闭。


在即将到来的窗口期中,哪些行业对印刷的需求最大呢?


按照“印刷印象”的预测,2019年印刷需求潜力最大的是“包装食品”行业,预计可达194亿美元。按当前汇率,约合人民币1314亿元。


位居第二的是“医疗制药”行业,印刷需求潜力为178亿美元,在其销售额中的占比约为0.3%。紧随其后的是“出版(不含报纸)”行业,印刷需求潜力为120亿美元,在其销售额中的占比高达16.3%。


出版业不含报纸,大体就是书刊了。美国书刊印刷市场的规模约合人民币813亿元,比咱们好像也大不到哪儿去。


2019年美国最热门的25个印刷市?。ǖノ唬阂诿涝?

美国百强印刷品买家排行榜出炉 前十强大洗牌


排名第四的“健康服务”行业,印刷需求潜力为111亿美元。这个行业具体包括什么,不太好懂;“饮料”行业位居第五,印刷需求潜力为108亿美元,在其销售额中的占比为2.1%。


“银行保险”行业、“房地产”行业,也是印刷业的大主顾,需求潜力分别为107亿美元、105亿美元,位居第六、第七。


随后是“电信”行业,印刷需求潜力为104亿美元,在其销售额中的占比为0.7%,位居第八。


从排名第九的行业开始,印刷需求潜力都降到了百亿美元以下。


其中,紧密关联的“餐饮”行业、“旅游酒店”行业,印刷需求潜力分别为98亿美元、86亿美元,位居第九、第10。


“汽车”行业、“娱乐”行业,印刷需求潜力基本相当,分别为76亿美元、75亿美元,位居第11、第12。


“家居装饰”行业、“个人护理”行业,位居第13、第14,印刷需求潜力为74亿美元、72亿美元。


“折扣零售”行业、“时尚”行业销售额差别很大,印刷需求潜力却基本相当,分别为69亿美元、65亿美元,位居第15、第16。


“安全防护”行业、“货运物流”行业位居第17、第18,印刷需求潜力分别为51亿美元、43亿美元。由此看来,快递物流包装在国内虽然很火,在美国的排名却并不算靠前。


“投资/经纪”行业、“休闲活动”行业、“博彩”行业、“计算机类商品”分居第19到第22位,印刷需求潜力均在30亿-40亿美元之间,分别为39亿美元、37亿美元、33亿美元、32亿美元。


“高等教育”行业的印刷潜在需求为22亿美元,位居第23;“社会活动”的印刷潜在需求为17亿美元,位居第24。


在25大热门细分市场中排名最后的是:“联邦和州政府”级别的政府采购,为14亿美元,约合人民币95亿元。是不是少得有点令人难以置信?


2019年,美国潜在印刷需求最大的25个行业,预计销售额为37.82万亿美元,印刷潜在需求合计为1930亿美元。


按照“印刷印象”给出的数据,这25个行业为印刷圈贡献了绝大部分市场需求。在此之外,其他行业的印刷潜在需求合计只有106亿美元。


也就是说:2019年,美国印刷市场的潜在规模约为2306亿美元,约合人民币13793亿元,比咱们还是要大,但大的不多。


除了25个热门市场的需求规模,各位老板还发现了什么?有一点需要引起重视:印刷需求在各个行业销售额中的占比,并不是很大。25个行业中,超过1%的只有6个。


其中,“出版”行业遥遥领先,高达16.3%?!耙稀毙幸荡沃?,为2.1%;“休闲活动”行业、“个人护理”行业、“包装食品”行业,分别为1.7%、1.5%、1.4%;“时尚”行业则恰好为1%。


25个行业加起来,印刷潜在需求在销售额中的占比略高于0.5%,是不是没有想象高?


如果说,“印刷印象”的“印刷需求/销售额”占比数据靠谱,就可作为推算国内各行业印刷需求的参考。感兴趣的老板不妨试试。


搞印刷卡好身位很重要


简单捋捋就能发现,美国排名前十的印刷买家,确实都出自25个最热门的印刷细分市场。


十大印刷买家预计印刷需求在销售额中的占比为1.25%,比25个热门细分市场高一些。其中,来自出版行业的前进出版公司、梅瑞迪斯公司最高,分别为12.68%、11.89%;其次是美国邮政管理局(USPS),为2.24%;辉瑞公司、华特迪士尼公司、百事公司较为接近,分别为1.89%、1.83、1.78%%;宝洁公司、强生公司分别为1.43%、1.31%;“AT&T+时代华纳”为0.59%,而苹果公司只有0.39%。


之所以会有这么大差别,是由不同公司的产品特点决定的。


由美国联想到国内,如果咱们也搞25个最热门的印刷细分市场,跟美国会有多大区别?


首先,区别肯定有。比如,在美国排名第21位的“博彩”行业中的赌博,在国内根本就不合法。再比如,美国迄今尚有大量的直邮账单业务,这托起了“银行保险”、“电信”行业的印刷需求,而在国内这类业务已经大幅萎缩。


不过,整体而言,中美两国印刷细分市场的相似度应该还是很高的。比如,包装食品在中国同样应是印刷需求的主力行业。这个行业为纸及纸板、塑料、金属等各类印刷品提供了广泛需求。再比如,饮料行业在国内同样拉动了对易拉罐、标签、纸箱等类印刷品的需求。印刷支出在出版业的占比,同样约在20%以上。


那么,咱们能不能也像美国一样排出十大印刷买家呢?准确排行难度很大,猜想一下还是可以的。比如,以国家邮政局为主的邮政系统,对印刷品的需求不容小视。再比如,伊利、蒙牛、康师傅、红牛之类的食品饮料巨头,对印刷品的需求都在几十亿的量级。


当然,如果把中国烟草总公司作为一个大集团,各地中烟公司都看作其子公司的话,它也许是中国最大的印刷买家,年印刷需求预计在300亿-400亿元之间。


而对有“野心”的老板来说,一旦与这些大买家建立了可靠的合作关系,做大做强也就不再遥远。


比如,在当前A股印刷业上市公司中,以劲嘉、东风、永吉等为代表的七八家烟包企业都与各省中烟深度合作。而站在奥瑞金背后的是红牛中国,站在吉宏背后的是伊利股份,站在翔港背后的是联合利华;支撑东港的是银行系统的业务,支撑环球印务的是制药行业的业务,支撑盛通的是出版行业的业务。


比较特殊的是裕同,支撑它的主要是美国十大印刷买家之一的苹果公司。


不难发现,美国的十大印刷买家基本上都是全球化公司,其印刷需求不局限于美国国内,而是分布于世界各地,很多国家的印刷厂都能从中受益。而中国印刷厂恐怕受益更大,因为苹果、宝洁、百事等都在国内有庞大的生产业务。迪士尼相当多的印刷品,也是外包到中国生产。


笔者觉得:搞印刷也好,做别的很多生意也好,卡好身位,选对细分市场,与大买家结盟,都是不错的发展策略。


问题是:搞定大买家,道理谁都懂,做起来却不容易。因为不仅你要看得上别人,还要有让别人看上的实力。对不对?


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